Еженедельный дайджест
от экспертов банка «Ренессанс Кредит»


Инфляция бьет рекорды

Обзор рынка с 4 июля по 10 июля 2022 года

Макроэкономика

Мир

Инфляция в мире продолжает бить рекорды. Потребительские цены в Южной Корее в июне выросли на 6% в годовом выражении на фоне роста цен на энергоносители – это самый резкий скачок цен с ноября 1998 года. Годовая инфляция в Турции в июне выросла до 24-летнего пика в 78,62% г/г после 73,5% в мае этого года, по данным Turkstat. Годовая инфляция в ЕС в июне ускорилась до 8,6% г/г с 8,1% месяцем раннее. На фоне растущего инфляционного риска, Центральный Банк Австралии во вторник повысил денежную ставку на 50 базисных пунктов до 1,35% и предупредил о предстоящем ужесточении монетарной политики. Рост цен беспокоит также и американского регулятора. На прошедшей неделе ФРС США опубликовала протокол июньского заседания. Исходя из документа, члены ФРС сочли, что увеличение ключевой ставки на 50 или 75 базисных пунктов, вероятно, будет уместным на следующем собрании, которое состоится 26-27 июля. Столь интенсивное ужесточение политики со стороны мировых регуляторов может замедлить рост мировой экономики и, как следствие, привести к рецессии в случае чрезмерного сдерживания инфляции.

Россия

На прошедшей неделе был опубликован ряд статистических данных РФ. Так, индекс PMI сферы услуг России в июне 2022 года составил 51,7 пункта, поднявшись с майского значения 48,5 пункта, по данным S&P Global. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность как в обрабатывающих отраслях, так и в сфере услуг РФ, в июне составил 50,4 пункта. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение. Росстат на неделе с 25 июня по 1 июля 2022 года зафиксировал в РФ инфляцию на уровне 0,23% после нулевой инфляции неделей ранее и трех недель дефляции до этого. Рост цен в первую очередь обусловлен ежегодной индексацией тарифов жилищно-коммунальных услуг (рост на 4,21% с 1 июля 2022 года). Также вклад в инфляцию внесло сезонное удорожание туристических услуг.

Что касается геополитической обстановки, Япония утвердила запрет на импорт золота из РФ и предоставление стране трастовых, бухгалтерских, аудиторских и консалтинговых услуг. Несмотря на регулярное дополнение санкций, Германия начала восстанавливать экспорт в Россию. В мае показатель вырос на 29,4% м/м до 1 млрд евро, после падения в марте и апреле. В первом квартале текущего года общий объём финансовых активов еврозоны в России, включающий прямые и портфельные инвестиции, финансовые деривативы, сократился на 12% по сравнению с концом прошлого года, составив 385 миллиардов евро, сообщается в релизе Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Сырьевые рынки
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает сокращения спроса на газ по итогам 2022 года и прогнозирует постепенное восстановление спроса до конца 2025 года из-за высоких цен и ограниченного предложения. На текущей неделе США впервые за пять недель не нарастили количество нефтяных и газовых буровых установок. За неделю, завершившуюся 1 июля, общее число вышек снизилось на 3 единицы до 750 шт. Кроме того, в краткосрочной перспективе могут снизиться поставки казахстанской нефти. Приморский районный суд Новороссийска 5 июля постановил «Каспийскому трубопроводному консорциуму» (КТК) приостановить деятельность на 30 суток из-за нарушений в Плане ликвидации аварийных разливов нефти. Пока что по данным на 7 июля, экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО "КТК-Р" осуществляется в штатном режиме, сообщило Министерство энергетики Казахстана.

Совокупные поставки нефти из российских портов увеличились по сравнению с предыдущей неделей на 23%, отыграв большую часть потерь за предыдущие семь дней, связанных с кратковременным прекращением поставок из балтийского порта Приморск. Тем не менее, количество грузов, направляющихся в Азию, в том числе в Китай и Индию, снизилось более чем на 15% за четыре недели по сравнению с максимумами в конце мая. Поставки российской нефти в США также постепенно снижаются - по данным EIA, Россия в апреле опустилась на 18 место с 6 места в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки почти в шесть раз в месячном выражении – до 709 тысяч баррелей.
Корпоративные новости
Ряд компаний объявили информацию о дивидендах.

Собранием акционеров компании ФосАгро не принято решение об утверждении распределения прибыли, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2021 года. Вопрос будет рассмотрен Советом директоров на одном из ближайших заседаний. Акционеры компаний ММК, Совкомфлота, Иркутскэнерго и Славнефти, которая на паритетной основе принадлежит Роснефти и Газпромнефти, приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Акционеры ТГК-1 (входит в Газпром энергохолдинг) на итоговом собрании также не приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года. Совет директоров ТГК-1 ранее рекомендовал дивиденды по итогам 2021 года в размере 0,11 копейки на акцию.
В отличие от ТГК-1, акционеры ОГК-2 и Мосэнерго (материнская компания - Газпром) утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 9,7 копейки на акцию и 0,22 рубля на акцию соответственно. Акционеры Башнефти и Нижнекамскнефтехима на годовом собрании одобрили выплату дивидендов по результатам 2021 года в размере 117,29 руб. и 10,282 руб. на акцию соответственно.

Новости компаний

Правительство Москвы и ПАО "Камаз" в среду заключили соглашение о сотрудничестве и договорились о целевых этапах деятельности. Один из этапов включает в себя крупноузловую сборку, не менее 600 автомобилей "Москвич" произведут в Москве до конца года, в том числе около 200 штук с электродвигателем. 

Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в июне 2022 года снизился на 9,8% г/г и составил 73,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. 19 июля 2022 года Московская биржа начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс пшеницы. С 12 июля на Мосбирже возобновится проведение торгов на срочном рынке в вечернюю сессию. Она будет длиться с 19:05 до 23:50.
Валютный рынок
  • Рубль ослабел к доллару США и евро, курс достиг 61,2 руб/долл (+12,29%), и 62 руб/ евро (+9,73%).
  • Доллар укрепился к евро до 1,01 долл/евро (-3,19%) и к фунту до 1,2 долл/фунт (-0,83%).
Доллар США
61,20
12,29%
Евро
62,00
9,73%
Евро / Доллар США
1,01
-3,19%
Фунт / Доллар США
1,20
-0,83%
Хотите инвестировать в акции и облигации?
Откройте брокерский счёт онлайн – без комиссий и платежей!
Сырьевые рынки
  • Цена на нефть снизилась на 5,78% до 105,4 долл./баррель. Цена на золото составила 1 749,2 долл. за унцию (-4,47%).
  • Цена на платину снизилась до 861,7 долл. (-1,82%), цена на палладий выросла до 2002 долл. (+4,14%).
НЕФТЬ Brent, $
105,40
-5,78%
Палладий, $
2002,00
4,14%
ЗОЛОТО, $
1749,20
-4,47%
Платина, $
861,70
-1,82%
Российские индексы:
  • Индекс МосБиржи вырос на 0,13% и достиг 2 209,5 пунктов. Индекс RGBI (индекс МосБиржи государственных облигаций) снизился на 0,22% и составил 134,1 пункта.
  • Индекс РТС снизился до 1138,4 пунктов (-10,8%). Один из факторов снижения – ослабление рубля.
РЕПО (МОСБИРЖА)
8,96%
ОФЗ 26207
8,75%
ОФЗ 26218
8,75%

Индекс RGBI

134,01
МОСБИРЖА
2209,50
РТС
1138,40
Дивидендный календарь
Представленные в таблице ниже величины дивидендных выплат являются прогнозными. Цены на инструменты указаны по состоянию на закрытие торгов 9 июля 2022 г.
АкцияПоследний день покупкиЦенаОжид.
дивиденд, руб./акция
Доход, %
Сургутнефтегаз ао, 2021 г.
КУПИТЬ SNGS
18.07.202226,1350,83,06%
Сургутнефтегаз ап, 2021 г.
КУПИТЬ SNGSP
18.07.202236,084,7313,11%
Ростелеком ао, 2021 г.
КУПИТЬ RTKM
18.07.202265,494,566,96%
Ростелеком ап, 2021 г.
КУПИТЬ RTKMP
18.07.202263,94,567,14%
ОБЛИГАЦИИ: обратить внимание
ОблигацииДата погашения/офертыЦенаДоход %
Россия, 26209
КУПИТЬ
20.07.202299,9139,374
Россия, 26226
КУПИТЬ
07.12.202297,7398,772
Россия 26211
КУПИТЬ
25.01.202399,21958,593
Россия 26215
КУПИТЬ
16.08.202398,4068,681
Россия, 26227
КУПИТЬ
17.07.202497,9248,705
Россия 26222
КУПИТЬ
16.10.202497,1648,656
Россия 26229
КУПИТЬ
12.11.202596,1638,658
Россия, 26220
КУПИТЬ
07.12.202299,5368,669
Россия 26212
КУПИТЬ
19.01.202892,9148,871
Россия 26228
КУПИТЬ
10.04.203094,7668,768

Управляйте инвестициями в мобильном банке!

В приложении вам доступны подборки:

Акции
российских банков
Акции
гос.компаний
Рублевые
фонды
Банковские
облигации
Акции российских банков
Купить
Рублевые фонды
Купить
Банковские облигации
Купить
Услуги предоставляются КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14082-000100 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия. Данная информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Денежные средства, передаваемые брокеру, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Перед совершением сделок Клиенту необходимо ознакомиться с содержанием Декларации о рисках, опубликованной на сайте КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) http://www.rencredit.ru. Ознакомиться с полными Тарифами комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по брокерским счетам физических лиц можно по адресу https://rencredit.ru/support/broker_main.

C 1 января по 31 декабря 2022 года - комиссия за сделки - 0% в рамках мотивационной акции Регламент проведения мотивационной акции «Отмена комиссии за совершение торговых операций с 1 января 2022г. по 31 декабря 2022 г. по брокерским и индивидуальным инвестиционным счетам». Взимается комиссия за продажу и покупку иностранной валюты в размере 0,15% от суммы сделки. Информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным ценным бумагам на сайте организатора торговли: https://www.moex.com/msn/tax-exemption
© 2007-2022, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) - кредиты наличными, дебетовые и кредитные карты, вклады, инвестиции. Лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013 г. Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14081-100000 от 05.11.2019 г.


8-800-200-0-981
круглосуточно, бесплатно по России