Еженедельный дайджест
от экспертов банка «Ренессанс Кредит»


Поделить пирог

Обзор рынка с 13 по 19 июня 2022 года

Сырьевые рынки

ОПЕК понизил прогноз мирового спроса на нефть в 2022 году до 100,3 млн баррелей в сутки (б/с) с уровня 100,5 млн б/с. Альянс прогнозирует умеренное снижение добычи нефти в России в 2022 году на 1,6% г/г до 10,63 млн баррелей в сутки (бс). Среди стран, которые потенциально могут заменить российскую нефть, — Саудовская Аравия (нарастила добычу в мае на 97 тыс б/с), Ирак (добычу нефти в мае +40 тыс б/с) и ОАЭ (добычу в мае +21 тыс б/с).

По данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 мая по 14 июня составила 87,49 доллара за баррель против 73,24 доллара за баррель месяцем ранее, увеличившись почти на 20%. На этом фоне министерство приняло решение увеличить пошлину на экспорт нефти из России, с 1 июля она вырастет на 10,4 доллара — до 55,2 доллара за тонну. Увеличение пошлины позволит государству частично восполнить расходы бюджета на поддержание стабильности финансовой системы.

Добыча «Газпрома» за пять с половиной месяцев текущего года сократилась на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 226 миллиардов кубометров газа. Компания сообщила о росте экспорта российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего контракта с китайской CNPC, однако конкретные цифры не были раскрыты. Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о сокращении прокачки газа по газопроводу «Северный поток» в Германию: потоки газа по «Северному потоку» по данным на 15 июня сократились примерно до 40% максимальной мощности. Ранее во вторник «Газпром» сообщил, что из-за несвоевременного проведения ремонтных работ Siemens прокачка газа по «Северному потоку» может упасть на 40%.
Макроэкономика
Инфляция продолжает бить рекорды — рост цен в Германии в мае ускорился и достиг исторического максимума в 7,9% в годовом выражении, против 7,4% месяцем ранее. Минтруда США сообщило о рекордно высокой инфляции в стране. По итогам мая рост потребительских цен ускорился до 8,6%, что стало рекордом с 1981 года. На фоне разогнавшейся инфляции, ФРС США впервые с 1994 г повысила базовую процентную ставку на 75 б. п., до 1,5−1,75%. По итогам июньского заседания ФРС прогнозируют базовую ставку в 2022 году на уровне 3−3,25% и выше. Прогноз ФРС по росту ВВП США на 2022 год ухудшен до 1,7% с мартовских 2,8%, по данным за первый квартал 2022 года ВВП США сократился на 1,4%. Сокращение два и более квартала подряд формально свидетельствует о рецессии в экономике. Прогноз ФРС по инфляции повышен до 5,2% с 4,3% в марте, по безработице — до 3,7% с 3,5%. Вслед за повышением ставки ФРС, Национальный банк Швейцарии 16 июня поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до -0,25%. Это первое ужесточение политики швейцарского Центробанка с 2007 года.

В России все также заметен дефляционный тренд. Росстат на неделе с 4 по 10 июня 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию в 0,14% после дефляции 0,01% неделей ранее. Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась примерно до 16,7% с 17,0% на 3 июня. За период с 4 по 10 июня 2022 г. снизились цены: на сахарный песок — на 1,4%, молоко стерилизованное — на 0,9%, яйца куриные — на 0,8%. Одновременно выросли цены: на маргарин — на 0,9%, рис — на 0,5%. Дефляция обоснована укреплением курса рубля и снижающимся эффектом импортируемой инфляции на фоне уменьшения объема импорта в страну.
Корпоративные новости
Дивиденды

Совет директоров «Русгидро» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 5,3 копейки на акцию (доходность ~6,7%), или в совокупности 23,3 млрд руб. По распоряжению правительства, «Транснефть» может направить 76 млрд руб. на выплату дивидендов за 2021 год. Таким образом, дивиденд на акцию «Транснефти» может составить 13 363,67 руб (доходность ~10,2%). Фосагро и ТГК-1 (входит в «Газпром энергохолдинг») отказались от моратория на банкротство, тем самым сохранив право на выплату дивидендов и проведение buyback.

Кредитные рейтинги

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Банк Санкт-Петербург» (БСПБ) на уровне «А (RU)», изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный», сообщило агентство. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АНК «Башнефть» на уровне «ruAAA», прогноз — «стабильный». Рейтинг ААА по национальной шкале говорит о высокой кредитоспособности и надежности заемщика.

Депозитарные расписки

Программа американских депозитарных расписок Газпромнефти (SIBN) была прекращена 16 июня. Компания 12 мая 2022 года поручила Bank of New York Mellon Corporation прекратить действие депозитарного соглашения. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) дочерней структуры «Россетей» — компании ФСК с 15 июня исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Конвертация депозитарных расписок, которая заблокирована из-за санкционных ограничений, будет возможна через российский депозитарий без необходимости обращения за проведением операций к зарубежной инфраструктуре. При участии Банка России подготовлены поправки в федеральный закон о прекращении программ депозитарных расписок.
Валютный рынок
  • Рубль укрепился к доллару США и евро, курс достиг 56,6 руб/долл (-0,35%) и 59,2 руб/евро (-1,5%).
  • Доллар ослабел к евро до 1,05 долл/евро (+0,96%) и к фунту до 1,22 долл/фунт (+0,25%).
Доллар США
56,60
-0,35%
Евро
59,20
-1,50%
Евро / Доллар США
1,05
0,96%
Фунт / Доллар США
1,22
0,25%
Хотите инвестировать в акции и облигации?
Откройте брокерский счёт онлайн – без комиссий и платежей!
Сырьевые рынки
  • Цены на нефть снизились на 4,87% до 115,2 долл./баррель. Цена на золото составила 1 841 долл. за унцию (+0,78%).
  • Цена на платину выросла до 936,8 долл. (+0,1%), цена на палладий также укрепилась до 1 829 долл. (+1,7%).
НЕФТЬ Brent, $
115,20
-4,87%
Палладий, $
1829,00
1,70%
ЗОЛОТО, $
1841,00
0,78%
Платина, $
936,80
0,10%
Российские индексы:
  • Индекс МосБиржи вырос на 3,63% до 2 368 пунктов. Индекс RGBI (индекс МосБиржи государственных облигаций) практически не изменился и составил 133 пунктов (+0,08%).
  • Индекс РТС вырос до 1 286,8 пунктов (+2,42%). Основной фактор роста – укрепление рубля.
РЕПО (МОСБИРЖА)
8,94%
ОФЗ 26207
8,98%
ОФЗ 26218
8,92%

Индекс RGBI

133,00
МОСБИРЖА
2368,40
РТС
1318,00
Дивидендный календарь
Представленные в таблице ниже величины дивидендных выплат являются прогнозными. Цены на инструменты указаны по состоянию на закрытие торгов 17 июня 2022 г.
АкцияПоследний день покупкиЦенаОжид.
дивиденд, руб./акция
Доход, %
Газпром нефть
КУПИТЬ SIBN
06.07.2022444163,60%
Татнефть ао, 2021 г.
КУПИТЬ ATN
06.07.202243116,143,74%
Татнефть ап, 2021 г.
КУПИТЬ TATNP
07.07.2022391,916,144,12%
Роснефть, 2021 г.
КУПИТЬ ROSN
07.07.2021384,523,636,15%
Казаньоргсинтез ао, 2021 г.
КУПИТЬ KZOS
07.07.202272,23,97415,50%
Казаньоргсинтез ап, 2021 г.
КУПИТЬ KZOSP
07.07.202216,270,251,54%
НКНХ ао, 2021 г.
КУПИТЬ NKNC
07.07.202281,450,7440,91%
НКНХ ап, 2021 г.
КУПИТЬ NKNCP
07.07.202266,70,7441,12%
ОГК-2
КУПИТЬ OGKB
07.07.20220,67770,0965
53602
14,25%
Мосэнерго ао, 2021 г.
КУПИТЬ MSNG
07.07.20222,14850,2230810,38%
МТС, 2021 г.
КУПИТЬ MTSS
08.07.2022274,733,8512,32%
ТГК-1
КУПИТЬ TGKA
14.07.20220,009570,0011
25376
11,76%
Сургутнефтегаз ао, 2021 г.
КУПИТЬ SNGS
18.07.202222,6950,83,53%
Сургутнефтегаз ап, 2021 г.
КУПИТЬ SNGSP
18.07.202235,814,7313,21%
Газпром, 2021 г.
КУПИТЬ GAZP
18.07.2022315,552,5316,65%
Ростелеком ао, 2021 г.
КУПИТЬ RTKM
18.07.202259,834,567,62%
Ростелеком ап, 2021 г.
КУПИТЬ RTKMP
18.07.202259,954,567,61%
Башнефть ао, 2021 г.
КУПИТЬ BANE
07.07.20221130117,2910,38%
Башнефть ап, 2021 г.
КУПИТЬ BANEP
07.07.2022848117,2913,83%
ОБЛИГАЦИИ: обратить внимание
ОблигацииДата погашения/офертыЦенаДоход %
Россия, 26209
КУПИТЬ
20.07.202299,78610,124
Россия, 26226
КУПИТЬ
07.12.202296,9189,014
Россия 26211
КУПИТЬ
25.01.202399,0148,865
Россия 26215
КУПИТЬ
16.08.202397,9819,043
Россия, 26227
КУПИТЬ
17.07.202497,3329,018
Россия 26222
КУПИТЬ
16.10.202496,5038,974
Россия 26229
КУПИТЬ
12.11.202595,08139,045
Россия, 26220
КУПИТЬ
07.12.202299,3479,025
Россия 26212
КУПИТЬ
19.01.202892,1299,058
Россия 26228
КУПИТЬ
10.04.203093,2949,051
Зарабатывайте вместе с друзьями!
Приглашайте друзей инвестировать, и мы подарим 1 000 ₽ вам и 1 000 ₽ другу.
Выполните условия акции и получите вознаграждение:

✓ Отправьте другу ссылку на участие в акции «Приведи друга»

Вашему другу необходимо:

✓ Заказать карту «Ренессанс Кредит» для доступа к брокерскому счету
✓ Скачать и войти в мобильное приложение банка
✓ Открыть полученную от вас ссылку и оформить в приложении заявку на открытие брокерского счета.
✓ В течение 5 дней пополнить счет и инвестировать в ценные бумаги сумму более 10 000 ₽.

Важно не выводить средства со счета в течение 30 дней. Приз составит 10% от суммы пополнения. За каждого привлеченного друга, мы начислим вам и другу по 1 000 ₽ на карту или текущий счет. Подробные условия акции здесь.

Инвестируйте выгодно с Ренессанс Кредит!

Управляйте инвестициями в мобильном банке!

В приложении вам доступны подборки:

Акции
российских банков
Акции
гос.компаний
Рублевые
фонды
Банковские
облигации
Акции российских банков
Купить
Рублевые фонды
Купить
Банковские облигации
Купить
Услуги предоставляются КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14082-000100 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия. Данная информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Денежные средства, передаваемые брокеру, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Перед совершением сделок Клиенту необходимо ознакомиться с содержанием Декларации о рисках, опубликованной на сайте КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) http://www.rencredit.ru. Ознакомиться с полными Тарифами комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по брокерским счетам физических лиц можно по адресу https://rencredit.ru/support/broker_main.

C 1 января по 31 декабря 2022 года - комиссия за сделки - 0% в рамках мотивационной акции Регламент проведения мотивационной акции «Отмена комиссии за совершение торговых операций с 1 января 2022г. по 31 декабря 2022 г. по брокерским и индивидуальным инвестиционным счетам». Информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным ценным бумагам на сайте организатора торговли: https://www.moex.com/msn/tax-exemption
© 2007-2022, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) - кредиты наличными, дебетовые и кредитные карты, вклады, инвестиции. Лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013 г. Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14081-100000 от 05.11.2019 г.


8-800-200-0-981
круглосуточно, бесплатно по России