Еженедельный дайджест
от экспертов банка «Ренессанс Кредит»


Взгляд регулятора

Обзор рынка с 25 апреля по 1 мая 2022 года

Меры поддержки и макроэкономика

Экономика

Годовая инфляция ускорилась до 17,7% г/г, сообщает Минэкономики. Неделей ранее, 22 апреля, этот показатель составлял 17,62% г/г. Инфляция по-прежнему остается мировой проблемой. Центральный Банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года до 42,8% с прежних 23,2%. По итогам апреля инфляция в Германии, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% годовых в марте.

На фоне усиления инфляционного давления Центральные Банки продолжают ужесточать риторику. Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассматривает завершение программы выкупа активов в июле или августе и позднее в 2022 году начало цикла повышения ставок, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью CNBC.

На прошедшей неделе Банк России снизил ключевую ставку на 300 б.п. до 14% годовых. Повышение ставки до 20% 28 февраля было антикризисной мерой, риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что позволило регулятору снизить ключевую ставку сначала до 17%, затем до 14% годовых. Банк России также представил макроэкономический прогноз: регулятор ожидает снижение ВВП России в 2022 году на 8-10%. По прогнозу ЦБ инфляция в 2022 году составит 18–23%, возврат инфляции к таргету ЦБ 4% ожидается в 2024 году. Текущий прогнозный диапазон для средней ключевой ставки на этот год 12,5–14%, на следующий — 9–11% и на 2024 год — 6–8%.

Меры поддержки

Президент России предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% вслед за снижением ключевой ставки ЦБ и продлить программу до конца года. Данная мера поддержит строительную отрасль и первичный рынок недвижимости.

Чтобы снизить давление на фондовый рынок от конвертации депозитарных расписок, Банк России ввел обособленный учет акций, полученных в результате конвертации. Регулятор ограничил проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества. Данная мера смягчит давление на акции компаний, депозитарные расписки на которые будут конвертированы.
Сырьевые рынки
Страны Евросоюза оценивают возможность осуществления оплаты газа в рублях. Немецкий энергохолдинг Uniper продолжает переговоры с Газпромом по вопросу оплаты газа в рублях, заявила финдиректор компании Тиина Туомела. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил телеканалу CNN, что страна будет использовать введенную Россией схему платежей за российские нефть и газ.

Среди стран, которые пока не осуществили оплату газа по новой схеме, – Польша и Болгария. Газпром уведомил компании «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о полной приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в рублях. Суммарный объём поставок Газпрома в Болгарию и Польшу - около 13 млрд куб. м. в год. Это менее 10% экспорта компании в Европу и менее 3% добычи.
Корпоративные новости
Совет директоров (СД) Норникеля рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 1 166,22 руб. на одну обыкновенную акцию за 2021 год. (доходность ~5,9%). Некоторые компании временно приостанавливают выплату дивидендов в связи с неопределенностью: СД Fix Price решил отложить выплату окончательных дивидендов за 2021 год в размере 5,8 миллиарда рублей (6,8 руб на одну акцию/ГДР) на срок до одного года.

Компании также предпринимают шаги в отношении своих депозитарных расписок. Газпром подал в правительство РФ заявление о продолжении обращения расписок за пределами страны, но 28 апреля 2022 года получил отказ. Компания объявила о прекращении листинга своих депозитарных расписок на Лондонской и Сингапурской биржах. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) сообщил, что планирует подать заявление о сохранении листинга депозитарных расписок за пределами России. Также рассматривает вариант сохранения программы глобальных депозитарных расписок Магнит. На прошедшей неделе компания открыла первый магазин за пределами России, в Узбекистане. В ближайшие время ретейлер планирует открытие еще нескольких торговых точек.

Текущая ситуация открывает новые перспективы для некоторых компаний. Так, VK будет основным разработчиком российского магазина мобильных приложений для замены Google Play и AppStore, сообщил глава Минцифры. Это позволит компании диверсифицировать структуру доходов.
Валютный рынок
  • Рубль укрепился к доллару США и евро, курс достиг 70,96 руб/долл (-4,75%) и 74,75 руб/евро (-5,14%).

  • Доллар укрепился к евро до 1,05 долл/евро (-1,79%) и к фунту до 1,25 долл/фунт (-1,67%).
Доллар США
70,96
-4,75%
Евро
74,75
-5,14%
Евро / Доллар США
1,05
-1,79%
Фунт / Доллар США
1,25
-1,67%
Хотите инвестировать в акции и облигации?
Откройте брокерский счёт онлайн – без комиссий и платежей!
Сырьевые рынки
  • Цены на нефть выросли на 4,39% до 106,9 долл./баррель. Цены на нефть WTI достигли 104,6 долл./баррель (+6,23%).

  • Цена на золото снизилась до 1 871 долл. за унцию (-3,08%). Цена на платину составила 963 долл (-2,32%).
НЕФТЬ Brent, $
106,90
4,39%
НЕФТЬ WTI, $
104,60
6,23%
ЗОЛОТО, $
1871,20
-3,08%
Платина, $
963,90
-2,32%
Российские индексы:
  •  Индекс МосБиржи вырос на 10,6% до 2 445,17 пунктов. Индекс RGBI (индекс МосБиржи государственных облигаций) незначительно снизился до 126,17 пунктов (-0,1%).

  • Индекс РТС достиг 1 081 пунктов (+15,2%). Поддержку индексу оказывает укрепление рубля.
РЕПО (МОСБИРЖА)
16,70%
ОФЗ 26207
10,12%
ОФЗ 26218
10,11%

Индекс RGBI

126,17
МОСБИРЖА
2445,17
РТС
1081,52
Дивидендный календарь
Представленные в таблице ниже величины дивидендных выплат являются прогнозными. Цены на инструменты указаны по состоянию на закрытие торгов 29 апреля 2022 г.
АкцияПоследний день покупкиЦенаОжид.
дивиденд, руб./акция
Доход, %
Группа Позитив, 1 кв. 2022 г
КУПИТЬ POSI
04.05.202291714,41,57%
Сегежа, 2021 г
КУПИТЬ SGZH
31.05.20229,150,646,99%
Интер РАО, 2021 г
КУПИТЬ IRAO
08.06.20222,70,23668,76%
Норильский Никель, 2021 г
КУПИТЬ GMKN
09.06.202221 5501 166,225,41%
Белуга Групп, 2021 г.
КУПИТЬ BELU
15.06.20222 38147,241,98%
ОБЛИГАЦИИ: обратить внимание
ОблигацииДата погашения/офертыЦенаДоход %
Россия, 26209
КУПИТЬ
20.07.202298,94512,761
Россия, 26226
КУПИТЬ
07.12.202293,18310,125
Россия 26211
КУПИТЬ
25.01.202398,3769,502
Россия 26215
КУПИТЬ
16.08.202396,7549,939
Россия, 26227
КУПИТЬ
17.07.202494,84310,291
Россия 26222
КУПИТЬ
16.10.202493,8210,234
Россия 26229
КУПИТЬ
12.11.202591,69610,237
Россия, 26220
КУПИТЬ
07.12.202297,90111,338
Россия 26212
КУПИТЬ
19.01.202887,39410,237
Россия 26228
КУПИТЬ
10.04.203087,03310,311
Быстрый перевод бумаг к надежному брокеру «Ренессанс Кредит»
С банком «Ренессанс Кредит» вы можете инвестировать без ограничений.

Наши преимущества:
  • единое приложение для управления финансами - работает 24/7;
  • более 900 инструментов: российские и иностранные акции, облигации, фонды и валюта;
  • бесплатное обслуживание и 0% комиссии за любые сделки до конца 2022г. по акции «Торгуйте за ноль»;
  • бесплатный перевод бумаг от другого брокера.

Заполните заявку на открытие брокерского счёта и откройте для себя мир выгодных и надежных инвестиций!

Для перехода нужно всего 4 шага:
1. Открыть брокерский счет
2. Направить в чат мобильного приложения перечень ценных бумаг для перевода
3. Подать поручение своему брокеру на списание ценных бумаг и запросить пакет документов
4. Подписать в банке «Ренессанс Кредит» депозитарные поручения на зачисление

Инструкция по переводу бумаг →

Переходите в «Ренессанс Кредит» и инвестируйте выгодно!

Управляйте инвестициями в мобильном банке!

В приложении вам доступны подборки:

Акции
российских банков
Акции
гос.компаний
Рублевые
фонды
Банковские
облигации
Акции российских банков
Купить
Рублевые фонды
Купить
Банковские облигации
Купить
Услуги предоставляются КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14082-000100 от 05.11.2019 г. Без ограничения срока действия. Данная информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Денежные средства, передаваемые брокеру, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Перед совершением сделок Клиенту необходимо ознакомиться с содержанием Декларации о рисках, опубликованной на сайте КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) http://www.rencredit.ru. Ознакомиться с полными Тарифами комиссионного вознаграждения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по брокерским счетам физических лиц можно по адресу https://rencredit.ru/support/broker_main.

C 1 января по 31 декабря 2022 года - комиссия за сделки - 0% в рамках мотивационной акции Регламент проведения мотивационной акции «Отмена комиссии за совершение торговых операций с 1 января 2022г. по 31 декабря 2022 г. по брокерским и индивидуальным инвестиционным счетам». Информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным ценным бумагам на сайте организатора торговли: https://www.moex.com/msn/tax-exemption
© 2007-2022, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) - кредиты наличными, дебетовые и кредитные карты, вклады, инвестиции. Лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013 г. Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14081-100000 от 05.11.2019 г.


8-800-200-0-981
круглосуточно, бесплатно по России