Санкционная риторика вновь усилилась на фоне геополитической неопределённости:

• Рейтинговое агентство Fitch заявило о риске жестких санкций против России, в том числе, о возможном запрете для российских компаний проводить операции в долларах; отключении от международных платежных систем. Fitch также упоминает о возможных санкциях против энергетического сектора, которые создадут угрозу экспорту. Эти меры негативно повлияют на кредитный рейтинг РФ и могут оказать давление на российские банки.
• Борис Джонсон заявил о возможном введении мер, препятствующих российским компаниям привлекать капитал на финансовых рынках Великобритании, а также об ограничительных мерах в отношении российских владельцев недвижимости и бизнеса в Великобритании (отмена золотой визы).
• На прошлой неделе республиканцы в сенате США внесли очередной законопроект с антироссийскими санкциями. Впервые в текущем цикле санкционных дискуссий оформлено предложение наказать Россию и без военного конфликта с Украиной. Предложенный пакет санкций потенциально затронет российские банки.
• В конце января ЕЦБ рекомендовал европейским кредитным организациям подготовиться к введению ограничительных мер в случае эскалации конфликта на Украине, а также запросил информацию о том, насколько финансовые институты готовы к жесткому сценарию санкций, в том числе с отключением от SWIFT.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о сохранности средств валютных вкладчиков в случае введения санкций. Силуанов также заявил о запуске в этом году проектов, финансируемых из средств ФНБ.

Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля. Два банка (из пилотной группы, состоящей из 12 банков) успешно провели первые переводы в цифровых рублях между клиентами. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.

Россия:

Инфляция в РФ (CPI) за неделю по 11 февраля замедлилась до 0.13% против 0.29% неделей ранее.
Рост ВВП России за 2021 год составил +4.7% г/г, что превысило ожидания в +4.5%.
Рост индекса производителей России (PPI) за январь составил 23.1% г/г, ниже ожиданий в +25.8% г/г.

США:

Рост ИПП (CPI) в США в январе составил 7.5% против ожиданий в 7.3% и 7.0% месяцем ранее.
Кол-во заявок по безработице в США за неделю по 12 февраля увеличилось до 248тыс., против ожиданий в 218 тыс. и 223 тыс. неделей ранее.

Еврозона:

Рост ИПП (CPI) в Еврозоне в январе составил +8.4% г/г, ниже прогноза в +8.5%.
Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре 2021 года вырос до 4,6 млрд евро с 1,5 млрд евро в ноябре.

Одним из главных трендов уходящей недели можно выделить возросший спрос на хеджирующие инструменты на фоне неопределенности вокруг Украины. Спотовая цена на золото 18.02.2022 достигла максимума с июня 2021 года и превысила отметку в $1 902 за унцию, к концу торгового дня цена скорректировалась до отметки $1 898,43. Цена на платину также преодолела максимум с июля 2021 года - $1 100,05 в ходе торгов в пятницу. Запасы сырой нефти по данным Управление Энергетической информации (EIA) неожиданно увеличились на 1,12 млн баррелей до 411,5 млн баррелей, по данным на 16.02.2022 г. Количество буровых установок (по данным Baker Hughes) достигло 520 на 18.02.2022 г.- (максимум с апреля 2020 года). Данные показывают, как быстро производители сланцевой нефти США реагируют на рост цен на нефть.

«Яндекс» (YNDX) опубликовал финансовые результаты за 2021 год. По итогам 2021 г выручка увеличилась на 54% г/г до 356,2 млрд руб. Впервые за 5 лет компания показала чистый убыток в 14,65 млрд руб. против чистой прибыли 20,3 млрд руб. годом ранее. «Яндекс» ожидает рост рублевой выручки «Поиска и портала» на 15-18% г/г в 2022 году, двукратного роста GMV (Общий объём оборота товаров) всего сегмента электронной торговли, а также GMV сервисов мобильности в диапазоне 700-720 млрд руб. по итогам 2022 г.

«Северсталь» (CHMF) опубликовала операционные и финансовые результаты за 4 кв. и 12 мес. 2021 года. Результаты за 2021 год: выручка выросла на 69% г/г до рекордных 11.6 млрд долл. Показатель EBITDA увеличился на 147% до 6 млрд долл., в результате чего свободный денежный поток составил 3.5 млрд долл. (+322% г/г). Рентабельность по EBITDA достигла рекордных 51%. Совет директоров компании «Северсталь» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 3 кв 2021 года из расчета 109,81 рубля на акцию.

Чистая прибыль «Газпром нефти» (SIBN) по итогам 2021 года достигла исторического максимума. Выручка за 2021 год возросла на 53,5% г/г и составила 3 трлн 068 млрд руб. Adj EBITDA увеличилась более чем в 2 раза г/г до 986,1 млрд руб. Чистая прибыль за 2021 год выросла 4 раза г/г до 503,4 млрд руб. Компания получила в 2021 году значительный свободный денежный поток в размере 500,1 млрд руб. По итогам 2021 года доказанные запасы углеводородов «Газпром нефти» выросли на 6,8% г/г до 2,27 млрд тонн нефтяного эквивалента (н.э.). Уровень восполнения добычи новыми запасами составил 283%.

Обувь России (OR Group) разрабатывает программу реструктуризации долгового портфеля совместно с консультантом Proxima Capital Group. Программа предусматривает пролонгацию действующих кредитных линий и варианты изменения условий погашения облигаций.

Потенциальный размер штрафа по делам о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката будет рассчитан исходя из выручки за 2020 год. Ранее ФАС признала компании «НЛМК», «ММК» и «Северсталь» виновными в нарушении антимонопольного законодательства.

Представленные в таблице ниже величины дивидендных выплат являются прогнозными.
Цены инструментов указаны по состоянию на закрытие торгов 18 февраля 2022 г.